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Croissance externe :
Un accompagnement stratégique pour vos opérations de croissance externe, de la valorisation à l'intégration post-acquisition.
Qu'est-ce que la croissance externe ?
La croissance externe consiste à développer son entreprise par l'acquisition d'autres sociétés, plutôt que par sa seule croissance organique. Elle permet de gagner des parts de marché, d'acquérir des compétences ou de consolider un secteur rapidement.
Mais chaque opération nécessite une valorisation rigoureuse, une structuration juridique et fiscale adaptée, et souvent une restructuration du groupe post-acquisition. Sans préparation, le risque de surpayer une cible ou de rater l'intégration est élevé.
Une opération de croissance externe ou de restructuration mal valorisée peut créer un déséquilibre financier durable et masquer des risques opérationnels.
La méthode Bold
Valorisation d'entreprise : mise en œuvre des méthodes reconnues (DCF, multiples d'EBITDA, approche patrimoniale) pour déterminer un prix juste.
Stratégie de build-up : identification des cibles, structuration du plan d'acquisition et modélisation des synergies attendues.
Due diligence : audit comptable, fiscal et financier de la cible pour vérifier les chiffres et identifier les risques cachés.
Restructuration de groupe : réorganisation juridique (holding, filiales, fusions) pour optimiser la fiscalité et la lisibilité du groupe.
Préparation à la cession : nettoyage du bilan, vendor due diligence et présentation financière attractive pour les acquéreurs.
Intégration post-acquisition : harmonisation des process comptables, consolidation et mise en place du reporting groupe.
Les étapes de notre accompagnement
Audit & Valorisation financière
Analyse de la performance historique et prévisionnelle pour déterminer la juste valeur de l'entité ou des actifs concernés.
Ingénierie juridique & Fiscale
Définition du schéma d'opération optimal (Holding, LBO, Fusion-absorption) pour minimiser les frottements fiscaux.
Négociation & Protocole (LOI/SPA)
Rédaction des accords, négociation des clauses de garantie (GAP) et accompagnement jusqu'au closing de l'opération.
Post-Closing & Réorganisation
Mise en œuvre opérationnelle des restructurations, fusion des équipes et optimisation de la gouvernance du nouveau groupe.
Simple et transparent
Le droit doit rester clair et prévisible. Vous choisissez le niveau d'accompagnement.
Au forfait
Pour une opération ponctuelle.
- ✓Rédaction & personnalisation
- ✓Conseils stratégiques dédiés
- ✓Prix ferme avant de lancer
Questions fréquentes
Une question qui n'est pas ici ? Écrivez-nous — réponse sous quelques heures.
Comment calcule-t-on la valeur d'une entreprise ?
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Qu'est-ce qu'une stratégie de build-up ?
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Pourquoi restructurer son groupe avant une vente ?
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Quel est le rôle de la due diligence financière ?
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Quelle méthode de valorisation est la plus fiable ?
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Comment financer une acquisition sans apport important ?
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Expertises complémentaires
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