Levée de fonds

Etape 1 : Elaboration de la stratégie de financement

Pour une levée de fonds, nos avocats échangent avec vous sur l’identité des investisseurs, la structuration et la cohérence du tour de financement (la répartition du capital pré et post opération est-elle cohérente ? sont-ils les bons investisseurs ? est-ce que vous devez en avoir plusieurs ? qu’apportent-ils au projet en plus de leur argent ?).

Etape 2 : Choix et négociation des term sheets

Nous prenons le temps de vous acculturer sur l’ensemble des termes juridiques de ce document (que vous retrouverez dans le pacte notamment) et vous donnons les clefs pour choisir et négocier (avec notre aide) les différentes Term sheets que vous recevrez. Ce travail de négociation et de modification de la Term sheet retenue est essentiel car il permet de concentrer les discussions avec les investisseurs et ainsi de ne pas avoir des négociations qui durent pendant toute l’opération. Pour nous, il essentiel de travailler main dans la main avec nos clients et leur permettre d’intervenir activement dans les discussions (même juridiques). C’est le meilleur moyen de garantir le succès d’une levée de fonds.

Etape 3 : Réalisation d'un pré audit et des régularisations nécessaires à une levée de fonds

Une fois la Term sheet signée, nos avocats réalisent un pré audit du juridique de la société (la tenue des assemblées d’associés, les contrats de travail, les contrats commerciaux, la propriété intellectuelle, etc.). Nous identifions les différents red flags et réalisons les régularisations (mise en conformité) nécessaires. Suite à ce travail préalable, l’audit sera réalisé par les conseils des investisseurs. Le but est de donner la meilleure image possible de la société et de rassurer les investisseurs quant à leur projet d’investissement.

Etape 4 : Rédaction de la documentation sociale

Nous réalisons la rédaction de la documentation sociale (procès-verbaux, rapport, bulletin de souscription, etc.) qui sera revue par les conseils des investisseurs.

Etape 5 : Rédaction ou revue de la documentation contractuelle

Nous réalisons la rédaction ou la revue de la documentation contractuelle (pacte & déclarations et garanties) soumise par les investisseurs (sur la base de la Term sheet déjà négociée) et vérifions qu’elle soit parfaitement conforme à la Term sheet.

Etape 6 : Tenue du closing

Nous vous assistons lors du closing et vérifions la bonne signature de tous les actes de l’opération.

Etape 7 : Réalisation des formalités pour une levée de fonds

Nous suivons l'opération de levée de fonds jusqu'à son terme et le déblocage des fonds.

• Notre rôle est de renforcer la crédibilité des founders en tant qu’entrepreneurs auprès de leurs interlocuteurs investisseurs.
• Nous maîtrisons parfaitement les levées de fonds (de toutes tailles et au profit de startups dans tous domaines d’activité) et en réalisons près d’une centaine par an depuis plus de 10 ans.
• Nous connaissons et maîtrisons les usages (ce qui est market practice) en fonction du type de levée de fonds ce qui permet de fluidifier les discussions avec les investisseurs et leurs conseils permettant aux founders de se focaliser sur les points essentiels et à forts enjeux.
• Nous avons l’habitude de travailler face aux principaux fonds d’investissement, groupement de business angels et corporate et la plupart de leurs conseils ce qui facilite les échanges et les délais de traitement des opérations.
• Nous sommes force de solutions (dealmaker), nous challengeons les opérations et ne nous ne nous cantonnons pas au simple rôle de rédacteur d’acte.
• Nous ne comptons pas notre temps dans une opération (c’est fini le temps passé !) et mobilisons les équipes nécessaires pour assurer un rythme aux opérations et permettre leur finalisation à la date de closing convenue dans la Term sheet ce qui aligne nos intérêts.

‍

‍

‍